Le plus ancien conglomérat du pays prévoit de lever P15 milliards par le biais d’une offre de suivi d’environ 7,5 millions d’actions privilégiées de type « B », juste après avoir levé P2,2 milliards par la vente d’actions de trésorerie.
Ayala a déclaré que l’offre secondaire, approuvée par la Bourse des Philippines (PSE) mercredi, se composera d’une offre de base de 5 millions d’actions privilégiées cumulatives, non convertibles, non participantes, sans droit de vote, rachetables et perpétuelles en pesos. Approuvée en juin dernier par son comité exécutif, l’offre et la réémission des actions privilégiées de type « B » sont assorties d’une option de surabonnement pouvant aller jusqu’à 2,5 millions d’actions d’une valeur nominale de 100 pesos chacune et d’un prix d’offre pouvant aller jusqu’à 2 000 pesos l’unité.
Ayala a déclaré qu’il prévoyait de lever 9,9 milliards de pesos grâce à l’offre de base. Si l’option de surabonnement est entièrement exercée, il s’attend à lever environ 14,89 milliards de pesos avec l’exercice. Les fonds seront utilisés pour financer le rachat de 15 milliards de pesos en actions privilégiées de type « B », payables le 29 novembre.
Un financement de l’offre d’actions
La période de l’offre se déroulera du 1er octobre au 7 octobre, tandis que l’émission et la cotation des actions privilégiées sur la PSE sont prévues pour le 15 octobre. Ayala a informé la bourse jeudi que le taux de dividende initial des actions privilégiées serait de 6,0538 pour cent.
« Les actions offertes devraient être réémises et enregistrées au nom des demandeurs acceptés et cotées à la PSE le 15 octobre 2024, ou à une autre date convenue entre l’émetteur et les principaux teneurs de livres et souscripteurs conjoints, » a déclaré Ayala dans son prospectus.
BPI Capital Corp., BDO Capital and Investment Corp., China Bank Capital Corp., PNB Capital and Investment Corp., RCBC Capital Corp. et SB Capital Investment Corp. ont été désignés en tant que principaux teneurs de livres et souscripteurs conjoints pour l’offre.
Ventes de trésorerie et négociation en bourse
BPI Capital servira également en tant que seul gestionnaire de l’émission, tandis que les participants de la négociation sur la PSE et First Metro Investment Corp. ont été désignés comme agents de vente. À fin décembre 2023, les actions de trésorerie d’Ayala comprenaient 6,8 millions d’actions préférées de type A s’élevant à 675,5 millions de pesos et 28 millions d’actions préférées de type B s’élevant à 2,8 milliards de pesos, soit un total d’environ 3,47 milliards de pesos.
Dans une autre divulgation, Ayala a déclaré que son comité exécutif a approuvé mercredi la vente de 3 070 150 actions ordinaires de trésorerie à un prix d’au moins 720 pesos par action, pour un total d’environ 2,21 milliards de pesos. La vente de bloc a été exécutée jeudi.
Jeudi, les actions d’Ayala étaient en hausse de 10,50 pesos, soit 1,52 pour cent, à 703 pesos chacune, dans un contexte de hausse de 1,31 pour cent de l’indice de la Bourse des Philippines.
Source : www.manilatimes.net