Communiqué de presse : Banzai International, Inc. annonce une offre privée d’actions
Banzai International, Inc., une entreprise de technologie marketing de premier plan offrant des solutions essentielles en matière de marketing et de ventes, a récemment annoncé la conclusion d’accords pour l’émission et la vente de 1 176 471 actions ordinaires de catégorie A, ainsi que des bons de souscription assortis d’actions de catégorie A et des bons de souscription à court terme de série B permettant l’achat de 1 176 471 actions de catégorie A, le tout au prix de 4,25 dollars par action dans le cadre d’une offre privée conforme aux règles du Nasdaq Stock Market.
Les bons de souscription de série A et les bons de souscription à court terme de série B auront un prix d’exercice de 4,00 dollars par action et seront exercés immédiatement après l’émission. Les bons de souscription de série A expireront cinq ans après la date d’émission et les bons de souscription à court terme de série B expireront 18 mois après la date d’émission. La clôture de l’offre est prévue aux alentours du 26 septembre 2024.
Utilisation des fonds et partenariat
Les fonds issus de cette offre privée, d’un montant approximatif de 5 millions de dollars, seront utilisés pour rembourser intégralement la facilité de crédit en cours de la société et pour des besoins de fonds de roulement et autres dépenses générales.
Cette opération est menée en collaboration avec H.C. Wainwright & Co., qui agit en tant qu’agent exclusif pour l’offre. Les actions et bons de souscription ne sont pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’en conformité avec les réglementations en vigueur.
À propos de Banzai
Banzai est une entreprise de technologie marketing proposant des solutions de marketing et de ventes essentielles pour les entreprises de toutes tailles. Abritant des clients tels que Square, Hewlett Packard Enterprise, Thermo Fisher Scientific, Thinkific, Doodle et ActiveCampaign, Banzai vise à aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de relation client.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de ces titres. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web officiel de Banzai.
Source : www.morningstar.com