FirstCry se lancera en bourse sans aucun promoteur, tandis que ses actionnaires vendeurs dilueront environ 11% de leur capital social total dans l’offre publique de vente (OPV), à l’exception de Schroders Capital. SoftBank, via SVF Frog, vendra 2,03 crore d’actions ordinaires dans l’OPV, réduisant sa participation à environ 20% contre 25% précédemment. Mahindra & Mahindra participera à l’OPV avec 10% de sa participation totale dans l’entreprise en vendant 28,06 lakh d’actions ordinaires, ont déclaré les dirigeants de FirstCry lors de la conférence de presse sur l’IPO de la société. La société a ajouté que la majorité de ses ESOP font déjà partie du capital social libéré, car elle est gérée par le trust ESOP. Y compris les ESOP qui n’ont pas encore été accordés, les employés détiendraient 5% du capital social de l’entreprise.
Lancement de l’offre publique
L’entreprise mère de FirstCry, Brainbees Solution, a fixé la fourchette de prix de son IPO entre Rs 440 et Rs 465 par action ordinaire. L’IPO de près de 3 milliards de dollars se compose d’une émission de nouvelles actions de Rs 1 666 crore et d’une OPV de 543 lakh d’actions ordinaires par ses actionnaires existants. Le fondateur et PDG Supam Maheshwari ne vend aucune participation. L’offre pour les investisseurs institutionnels débutera le 5 août et l’offre s’ouvrira le 6 août.
Performance financière
FirstCry a réalisé un chiffre d’affaires de Rs 6480,9 crore avec une marge EBITDA ajustée de 4,2% en FY24. Il a enregistré une perte avant impôts d’environ Rs 350 crore en FY24. Il compte 9,1 millions de clients uniques transactifs annuels, et sa valeur marchande brute pour l’Inde a augmenté de 18,8% pour atteindre Rs 7582,7 crore en FY24. La société, qui vend des produits de soins pour bébés et mères, réalise 77% de son chiffre d’affaires grâce à ses activités domestiques. Les activités internationales (canaux en ligne), qui continuent à générer des pertes sur une base EBITDA, représentent 13% du chiffre d’affaires, et GlobalBees, sa maison de marques, génère 10% du chiffre d’affaires total.
Source : yourstory.com