Résumé des marchés boursiers internationaux
Les données de l’inflation aux États-Unis sont conformes aux attentes, avec une augmentation du CPI de base de 2,7% en glissement annuel et de 0,3% en glissement mensuel. Cela ne devrait pas suffire à empêcher une réduction de la Fed la semaine prochaine, même si le consensus reste favorable à une pause en janvier. Cependant, cela a été suffisant pour faire grimper le dollar américain pendant une quatrième journée et permettre à USD/JPY d’atteindre un plus haut sur 2 semaines.
Performance des marchés boursiers
Le Nasdaq 100 a atteint un record grâce aux gains de Nvidia, Alphabet et Tesla. Le S&P 500 a interrompu un recul de 2 jours avec des contrats à terme inférieurs à la moyenne d’une journée sous son propre record. Cependant, les contrats à terme sur le Dow Jones étaient en baisse pour le cinquième jour consécutif, et c’est la performance mitigée à Wall Street qui signifie que les gains sur l’ASX 200 pourraient être limités (même s’il semble prêt pour un rebond).
Actualités du monde financier
La Banque du Canada a réduit ses taux de 50 points de base à 3,25% et, comme je le soupçonnais, a signalé une pause potentielle l’année prochaine. Citant un taux d’intérêt sur le cash « nettement » plus bas, une inflation de 2% et une « économie en excès d’offre », la BOC est passée à des décisions de taux d’intérêt sur une base par réunion.
Pékin a annoncé qu’ils envisageaient une plus grande faiblesse du yuan pour contrer les menaces des risques tarifaires de Trump. Même si je ne suis pas sûr qu’ils aient vraiment eu besoin de l’annoncer, car ils semblent déjà laisser leur monnaie glisser. La Chine a récemment déclaré que personne ne gagne dans une course vers le bas, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas prêts à jouer le jeu. USD/CNH a initialement augmenté de 0,7% par rapport au plus bas de mercredi, ce qui a vu AUD/USD toucher un nouveau plus bas en 13 mois.
Analyses techniques des paires de devises
Une journée de clôture haussière s’est formée sur USD/CNH, grâce aux commentaires de Pékin sur le yuan et à un dollar américain plus fort. Bien que cela ait vu AUD/USD invalider sa tendance de 2022, il semble vouloir revenir au-dessus. Nous avons également observé une clôture quotidienne au-dessus des plus bas d’avril et d’août avec un doji. Bien que cela suggère que les prix pourraient essayer de rebondir, nous devons également tenir compte d’un USD/CNH plus élevé, ce qui pourrait maintenir AUD/USD sous pression s’il se dirige vers les sommets de 7,3, un franchissement au-dessus duquel pourrait envoyer AUD/USD considérablement plus bas. Gardez à l’esprit que les chiffres de l’emploi pour l’Australie seront bientôt publiés, ce qui pourrait soutenir l’Aussie dans une certaine mesure – car ils ont tendance à surprendre à la hausse. Mais les traders doivent également surveiller le yuan, car si Pékin le laisse glisser, cela pourrait entraîner AUD/USD à la baisse.
Analyses techniques de l’ASX 200 (future SPI 200)
Cela fait plus d’une semaine que la correction de son plus haut record, et l’ASX cherche maintenant à se maintenir au-dessus du VPOC hebdomadaire (point de contrôle de volume) et du pivot mensuel. Avec deux des trois indices de Wall Street montrant de la force, l’ASX pourrait prolonger son rebond. Il faut cependant garder à l’esprit que la hausse du rallye de Noël tend à prendre de l’ampleur aux alentours du 20 du mois, laissant ainsi place à des échanges agités. Pour l’instant, les acheteurs pourraient chercher des creux dans la fourchette de nuit et viser le VAL de la semaine dernière (8462) ou le VPOC hebdomadaire (8487).
Événements économiques majeurs
Les chiffres de la croissance faibles au troisième trimestre ont ouvert la voie à une intervention accommodante de la RBA en début de semaine, et ont consolidé les perspectives du marché pour trois baisses de taux à être annoncées en 2025.
08h45 – Ventes au détail néo-zélandaises
09h15 – Discours de l’Assistant Gouverneur de la RBA, Jones
10h50 – Achats étrangers d’obligations et d’actions japonaises
11h30 – Emploi en Australie
Voir le calendrier économique complet
Source : www.cityindex.com