S’armer contre les potentiels déclins boursiers : un investissement à forte valeur ajoutée
Entre le début de 2023 et la mi-2024, Wall Street a été dominée par les taureaux. L’émergence de l’intelligence artificielle, le retour de l’euphorie des divisions d’actions, ainsi que des bénéfices d’entreprises et des données économiques meilleures que prévu, ont propulsé les trois principaux indices boursiers à plusieurs records.
Cependant, comme l’histoire l’a montré à plusieurs reprises, le marché boursier ne progresse pas de manière linéaire. Récemment, le Nasdaq Composite, axé sur la croissance, est entré en territoire de correction, perdant près de 1 400 points, soit environ 8% de sa valeur, au cours des trois premières journées de cotation d’août.
Source de l’image : Getty Images.
Les prémices d’un crash boursier : préparez-vous à agir
Des signes annonciateurs d’un krach boursier ou d’une baisse marquée des marchés se manifestent. Ces crises ont historiquement offert une occasion exceptionnelle aux investisseurs de long terme d’ouvrir des positions ou d’augmenter leurs investissements dans des entreprises de grande qualité, c’est pourquoi il est judicieux de se préparer.
Quel que soit le scénario de marché qui se dessine, l’opportunité de triple notre investissement se présente dans une société pratiquement méconnue qui offre un rendement impressionnant de 11%.
Les ingrédients d’un crash boursier sont réunis
La baisse significative de la masse monétaire M2 aux États-Unis depuis les deux dernières années devrait attirer notre attention. En effet, l’histoire économique et les indicateurs historiques peuvent être des éléments pertinents pour anticiper les mouvements des marchés, et cela suscite notre intérêt.
Données sur l’offre monétaire M2 aux États-Unis via YCharts.
Par exemple, nous avons constaté la première baisse significative de la masse monétaire M2 aux États-Unis depuis la Grande Dépression au cours des deux dernières années. Les déclins précédents de M2 ont été associés à des périodes de dépression économique et des taux de chômage à deux chiffres, et même si une telle perspective est peu probable aujourd’hui, un ralentissement économique est à prévoir.
Données sur le ratio cours/bénéfice Shiller CAPE du S&P 500 via YCharts.
De plus, le ratio cours/bénéfice Shiller (P/E) du S&P 500 indique que les actions sont historiquement chères. Le ratio Shiller P/E, basé sur les bénéfices moyens ajustés de l’inflation des 10 dernières années, se situe actuellement à 34,47, soit approximativement le double de sa moyenne historique. Ces signaux nous incitent à rester vigilants et à préparer nos prochaines actions en fonction de cette analyse.
Source de l’image : Getty Images.
Un investissement judicieux durant les périodes d’incertitudes : un DBC méconnu offrant un rendement imbattable
En cas de chute boursière, l’opportunité se présente dans une société méconnue qui offre un rendement impressionnant de 11% : la société de développement commercial PennantPark Floating Capital (PFLT 0,27%).
Une société de développement commercial (BDC) est une entreprise qui investit dans la dette ou les capitaux propres (ordinaires et/ou privilégiés) d’entreprises de taille moyenne, principalement des petites et micro-capitalisations non éprouvées. La dette étant son principal axe d’investissement, PennantPark est en mesure de générer des rendements bien supérieurs à la moyenne du marché.
Sur le plan de la protection, la société a pris des mesures pour vérifier correctement ses prêts et protéger son capital, comme en témoigne son faible taux de problèmes de paiement de 1,5% du portefeuille au 30 juin.
Avec un rendement mensuel en place et un potentiel de croissance, nous sommes confiants quant à l’opportunité de tripler notre position dans ce joyau méconnu, prêt à générer des revenus élevés pour nos investissements futurs.
Source : www.fool.com