Opportunités et défis sur les marchés boursiers
La récente volatilité des marchés boursiers a donné lieu à des opportunités de réduction fiscale et de planification successorale pour les investisseurs fortunés. De plus en plus de clients optent pour des comptes distincts facilitant la vente de titres dévalués afin de réaliser des pertes fiscales.
Certains investisseurs utilisent également ces fluctuations de prix à des fins de planification successorale. En effet, la réduction de la valeur de certaines actions leur permet de profiter des avantages fiscaux liés au don d’actions en dessous du seuil d’exemption fiscale.
Évolution des tendances d’investissement
Les investisseurs ultra-fortunés et les family offices sont de plus en plus enclin à délaisser les actions pour se tourner vers des placements alternatifs, notamment le private equity. La stabilité et la rentabilité à long terme offertes par les investissements dans des entreprises privées sont devenues attractives face à la volatilité des marchés boursiers.
Certaines family offices privilégient désormais les investissements directs dans des entreprises privées, leur offrant un contrôle plus direct sur la gestion et un potentiel de croissance sur le long terme, comme le modèle Warren Buffett.
Adoption croissante des investissements alternatifs
Les family offices de grande taille optent de plus en plus pour des placements à plus long terme, moins soumis à la volatilité des marchés. En parallèle du private equity, les investissements directs dans des entreprises privées gagnent en popularité, avec une perspective de transmission intergénérationnelle et de rentabilité sur le long terme.
Cette tendance à privilégier les investissements alternatifs s’accentue après les récents évènements de volatilité sur les marchés boursiers, incitant les hauts patrimoines à adopter une approche plus ouverte vis-à-vis de ces alternatives, que ce soit dans le private equity ou l’immobilier.
Source : www.cnbc.com