Chinois Jinko Solar envisage d’émettre des actions étrangères pour une valeur d’un milliard à la Bourse de Francfort
Le fabricant chinois de panneaux solaires, Jinko Solar, prévoit d’émettre un milliard de certificats de dépôt pour des actions étrangères à la Bourse de Francfort. Les fonds ainsi collectés serviront notamment à financer l’expansion de sa production.
Jinko Solar a annoncé l’intention d’émettre 1 000 519 986 actions sous forme de Global Depositary Receipts (GDRs) pour un yuan à la Bourse de Francfort. Chaque GDR, qui représente dix actions étrangères déposées, sera émis par sa principale filiale opérationnelle, Jinko Solar Co. Ltd. (Jiangxi Jinko), et fera l’objet d’une demande de cotation à la Bourse de Francfort. L’offre pourrait être ajustée en fonction des conditions du marché et requiert l’approbation des actionnaires.
Cette opération devrait rapporter environ 4,5 milliards de yuans à Jinko Solar, soit environ 583 millions d’euros, finançant ainsi la construction d’un projet de module de haute efficacité d’un gigawatt aux États-Unis, le développement de la deuxième phase d’une installation de production intégrée de 14 gigawatts à Shanxi, ainsi que des besoins en fonds de roulement ou le remboursement de prêts bancaires pour Jiangxi Jinko.
Avant la réalisation de l’offre de GDRs, l’approbation des actionnaires de Jiangxi Jinko, de la Bourse de Shanghai et de Francfort, ainsi que de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) est nécessaire. Les GDRs ne devraient pas représenter plus de 10 % du capital-actions total de Jiangxi Jinko avant cette opération.
Expansion du marché des actions étrangères en Chine
Cette annonce fait suite à une série de mouvements similaires dans le secteur de l’énergie renouvelable en Chine. La semaine dernière, Sungrow a également annoncé son intention d’émettre des GDRs et de les coter à la Bourse de Francfort. En prévoyant de lever jusqu’à 670 millions d’euros, le fabricant d’onduleurs et de batteries envisage d’étendre ses capacités de production.
Ces opportunités de financement sur les marchés boursiers étrangers témoignent de la volonté des acteurs chinois de l’énergie renouvelable de renforcer leur présence mondiale et d’accélérer leur expansion internationale.
Source : www.pv-magazine.de