Midea Group prévoit de lever jusqu’à 26,97 milliards de HK$ avec son introduction en bourse à Hong Kong
Midea Group, le plus grand fabricant mondial d’appareils électroménagers, prévoit de lever jusqu’à 26,97 milliards de HK$ (3,46 milliards de dollars US) avec son introduction en bourse à Hong Kong, ce qui en ferait l’une des plus importantes nouvelles ventes d’actions de la ville depuis environ trois ans. Basé à Foshan, dans la province méridionale de Guangdong, Midea propose environ 492,14 millions d’actions au prix de 52,00 à 54,80 HK$ chacune, pour des recettes de 25,59 milliards de HK$, selon un dépôt de la société auprès de la Bourse de Hong Kong. Un prix bas marquerait une remise de 25 % par rapport à son titre coté à Shenzhen à la clôture de vendredi.
L’offre de Midea se déroulera du lundi au jeudi. Ses actions commenceront à être négociées le 17 septembre. On s’attend à ce qu’elle dépasse l’introduction en bourse de Baidu, géant chinois de la recherche, pour un montant de 3,08 milliards de dollars US en mars 2021, et soit légèrement inférieure à l’IPO de JD Logistics pour 3,64 milliards de dollars US en mai 2021, selon des données compilées par le London Stock Exchange Group.
L’introduction en bourse de Midea a attiré 18 investisseurs de base qui achèteraient pour 1,26 milliard de dollars US d’actions si elles se situent au milieu de la fourchette proposée, selon un prospectus. Ces investisseurs comprennent Cosco Shipping Holdings (Hong Kong), UBS Asset Management (Singapour), le China Structural Reform Fund II, ainsi qu’une unité de BYD appelée Golden Link.
L’introduction en bourse de Midea serait un coup de pouce bienvenu pour le marché des nouvelles actions à Hong Kong, où les transactions ont diminué en taille et en fréquence ; la ville se classait au 13e rang des places de marché pour les introductions en bourse dans le monde au premier semestre de l’année. Jusqu’à présent cette année, la plus importante cotation en bourse de la ville a été celle de l’entreprise de salon de thé Sichuan Baicha Baidao Industrial, qui a levé 2,58 milliards de HK$ en avril.
Source : www.scmp.com