Investir de manière agressive avec les ETF : stratégies et conseils
Dans le paysage d’investissement dynamique d’aujourd’hui, les fonds négociés en bourse (ETF) ont évolué au-delà du simple suivi d’indices pour offrir aux investisseurs des outils puissants pour chercher des rendements agressifs.
Les approches agressives impliquent généralement un turnover plus élevé, un effet de levier, ou des positions concentrées qui peuvent amplifier à la fois les gains et les pertes. Ces stratégies sont généralement mieux adaptées aux investisseurs expérimentés, ayant une tolérance au risque élevée et capable de surveiller activement et d’ajuster leurs positions.
Méthodes agressives d’investissement avec les ETF
Stratégie 1: Amplifier les mouvements de marché
Crank up le levier est un moyen courant de devenir plus agressif sur les marchés, et les ETF à effet de levier offrent une façon de le faire. Cependant, le levier peut également jouer contre les investisseurs, amplifiant les pertes en cas de déclin du marché.
Exemples d’ETFs à effet de levier: ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) et ProShares Ultra S&P500 (SSO)
Stratégie 2: Saisir les cycles économiques
La rotation sectorielle implique de déplacer les investissements entre différents secteurs par l’analyse des cycles économiques. Cette stratégie vise à capitaliser sur la tendance des différents secteurs à surperformer pendant des phases économiques spécifiques.
Sélections typiques pour la rotation sectorielle: secteurs en début, milieu, fin de cycle et défensifs pendant les récessions.
Stratégie 3: Profiter des déclins du marché
Le « short selling » comprend la vente d’ETF empruntés à un courtier, en espérant les racheter à un prix inférieur. Les ETF inversés offrent une exposition courte sans les complexités du short selling.
ETFs populaires à shorter pendant des baisses: SPDR S&P 500 ETF (SPY) et iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Stratégie 4: Swing Trading ETFs – Capturer des mouvements moyen-terme
Le swing trading avec les ETF implique de détenir des positions pendant plusieurs jours à semaines pour capturer les mouvements moyen-terme du marché. Cette stratégie profite de la liquidité et de la diversification des ETFs tout en ciblant des mouvements de momentum plus importants.
Outils utiles pour le swing trading: analyse technique, indicateurs de momentum, analyse de volume, dimensionnement de position basé sur la volatilité.
Gestion des risques et considérations
Une mise en œuvre réussie des stratégies agressives d’ETF nécessite une gestion des risques robuste en raison de leur volatilité intrinsèque.
Position sizing, considérations techniques et fiscales doivent être prises en compte pour maximiser les rendements et minimiser les pertes.
En conclusion, les stratégies agressives avec les ETF offrent aux investisseurs sophistiqués des outils puissants pour rechercher des rendements plus élevés, mais elles nécessitent une mise en œuvre prudente et une gestion des risques. Ces stratégies ne conviennent pas à tous les investisseurs et ne doivent être mises en œuvre que dans le cadre d’un plan d’investissement bien conçu et bien exécuté qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs.
Source : www.investopedia.com