La volatilité sur les marchés financiers en plein essor : ce qu’il faut savoir
La volatilité est revenue sur les marchés financiers, perturbant les investisseurs et envoyant des ondes de choc à travers les marchés mondiaux. L’indice de volatilité CBOE (VIX), communément appelé « indice de peur », a connu une forte hausse début août, s’envolant de manière spectaculaire de 170 % pour atteindre un pic de 65. Il s’agit de la plus forte hausse intraday jamais enregistrée, dépassant même les niveaux observés lors du crash de la COVID-19 et de la Grande Récession de 2008.
L’attrait des secteurs défensifs
En de telles périodes, les secteurs défensifs offrent traditionnellement un refuge pour les investisseurs. Alors que nous entrons dans une période marquée par des baisses de taux de la Fed et une incertitude économique plus large, positionner son portefeuille de manière défensive pourrait être une démarche prudente. Les secteurs défensifs, tels que les biens de consommation de base, la santé, l’immobilier et les services publics, se comportent relativement bien en période de repli du marché. Ces secteurs sont composés d’entreprises qui offrent des produits et services essentiels, sur lesquels les gens continuent de compter quelles que soient les conditions économiques.
ETF leaders pour protéger votre portefeuille
Les investisseurs à la recherche d’une exposition large à ces secteurs sans avoir à choisir des actions individuelles peuvent envisager des fonds négociés en bourse (ETF) comme moyen efficace de diversifier leur exposition. Voici un examen plus approfondi de chacun de ces secteurs défensifs et des principaux ETF qui pourraient vous aider à protéger votre portefeuille en cas de turbulence sur le marché.
Utilities Select Sector SPDR Fund: Une performance solide sur un marché volatile
L’ETF Utilities Select Sector SPDR Fund – NYSE: XLU est un choix largement populaire qui suit le Secteur des Services Publics de l’indice S&P 500. Il offre une exposition large aux entreprises de services essentiels comme les fournisseurs d’électricité et d’eau, avec un rendement de dividende de 2,69%. Avec un volume moyen de transactions de 13,2 millions, le XLU est très liquide et a surperformé depuis le début de l’année avec un gain de plus de 21%. La récente volatilité du marché a en outre stimulé le secteur, l’ETF ayant progressé de 5% le mois dernier. Les principales participations incluent des leaders de l’industrie comme NextEra Energy, Southern Company et Duke Energy.
XLV ETF: La force défensive du secteur de la santé se distingue
L’ETF Health Care Select Sector SPDR Fund – NYSE: XLV est une option solide pour les investisseurs visant à tirer parti des caractéristiques défensives du secteur de la santé. Suivant l’indice S&P Health Care Select Sector, les principales participations du XLV incluent des acteurs majeurs tels que Eli Lilly, UnitedHealth Group et Johnson & Johnson. Depuis le début de l’année, l’ETF a progressé de plus de 13 % et au cours des trois derniers mois, il a gagné près de 6 %, bénéficiant en partie de l’incertitude du marché. L’ETF offre un rendement de dividende de 1,29% et un faible ratio de dépenses de 0,09%.
Consumer Staples ETF XLP: Des noms fiables en période de crise sur les marchés
Les biens de consommation de base sont souvent le secteur défensif privilégié en période de repli du marché, et le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund – NYSE: XLP offre une exposition efficace à cet espace. Avec un rendement de dividende de 2,21%, l’ETF se concentre sur de grandes entreprises stables comme Procter & Gamble, Costco Wholesale, Walmart et Coca-Cola, toutes ayant résisté à plusieurs cycles de marché.
XLRE: Se protéger contre l’inflation avec une exposition au secteur immobilier
L’ETF Real Estate Select Sector SPDR Fund – NYSE: XLRE est un choix solide pour les investisseurs cherchant une exposition à l’immobilier. Cet ETF est basé sur l’indice S&P Real Estate Select Sector, centré sur les REITs et les actions immobilières. Offrant un solide rendement de dividende de 3,14% et un faible ratio de dépenses de 0,09%, le XLRE offre aux investisseurs un accès à des participations de premier plan telles que Prologis et American Tower. Il s’agit d’une façon appréciée de diversifier son exposition au secteur immobilier, qui peut servir de protection contre l’inflation et en période économique incertaine.
Source : www.marketbeat.com