Introduction
Dans le domaine de la finance, le groupe Mutares procède rapidement à l’introduction en bourse de son fabricant de moteurs, Steyr Motors. Cette opération, après une placement privé, permettra à l’entreprise de débuter sa cotation sur le marché libre à Frankfurt. Découvrons les détails de cette stratégie financière.
Introduction en bourse de Steyr Motors par Mutares
Le groupe Mutares, spécialisé dans le Private Equity, a décidé d’introduire en bourse sa filiale Steyr Motors. Cette opération se déroulera après une phase de placement privé, facilitant ainsi l’accès de l’entreprise au marché boursier de Frankfurt. Il s’agit d’une stratégie inédite qui offre des perspectives de croissance à Steyr Motors.
Steyr Motors, basé en Autriche, réalise une part importante de son chiffre d’affaires en tant que fournisseur militaire, tout en étant également actif auprès de clients civils. Ses principaux clients incluent des entreprises renommées telles que Rheinmetall, Thales, Siemens, Deutsche Bahn et Shell, comme indiqué dans une présentation de Mutares lors d’une journée sur les marchés financiers.
Avec une valorisation de 73 millions d’euros lors de son introduction en bourse, Steyr Motors a placé 1,11 million d’actions à un prix unitaire de 14 euros. Cette opération permettra principalement à Mutares de récolter des fonds. La B&C Group autrichienne fait partie des principaux acquéreurs, détenant désormais 9,9% des parts de Steyr Motors.
Le cabinet Hauck & Aufhäuser supervise l’introduction en bourse, tandis que le cabinet Noerr fournit un soutien juridique. Mutares, spécialiste de la restructuration, avait acquis Steyr Motors en 2022 auprès du groupe de défense Thales.
Perspectives financières et objectifs
Pour l’année en cours, Steyr Motors vise un chiffre d’affaires compris entre 41 et 45 millions d’euros, ainsi qu’un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) de neuf à onze millions d’euros. Les 1,11 million d’actions mises sur le marché correspondent à environ un cinquième des parts de l’entreprise, dont 200 000 provenant d’une augmentation de capital.
La cotation de l’action Steyr Motors se fera dans le segment « Scale » à Frankfurt, destiné aux petites et moyennes entreprises. Cette opération permettra à Mutares de renforcer sa position sur le marché financier, suite à des pressions liées à des commentaires critiques d’un vendeur à découvert publiés récemment.
Avec cette nouvelle entrée en bourse, une nouvelle action trouve sa place dans le segment Scale, un événement rare ces derniers temps. En effet, l’année précédente n’avait vu aucune introduction en bourse, et les années précédentes en avaient compté seulement trois. Au total, quatre nouvelles actions ont rejoint ce segment récemment.
Source : www.faz.net