Analyse du paysage du trading propriétaire en 2024
En préparation pour le lancement de Prop Pulse, Brokeree Solutions a mené une analyse approfondie du marché de 80+ entreprises de financement de traders au cours du T1 2024. Au T4, la recherche a été répétée en utilisant le même échantillon et la même méthodologie pour comprendre les changements significatifs dans l’industrie du trading propriétaire au cours de l’année écoulée. Dans cet article, nous discuterons d’une partie des conclusions et mettrons en lumière les tendances les plus significatives dans ce domaine.
Évolutions du paysage du trading propriétaire en 2024
À la fin du T4 2024, seules 71 des 82 entreprises sont restées opérationnelles, soit un taux de survie de 86,6%. L’augmentation significative du nombre de startups de trading propriétaire à la fin de 2023 et au début de 2024 a entraîné une légère baisse du nombre d’entreprises en activité à la fin de l’année. Cette tendance indique une correction naturelle du marché qui a éliminé les modèles économiques moins durables. Il est possible que cette tendance à la consolidation se poursuive en 2025.
Événements ayant affecté le marché du trading propriétaire
Des événements tels que le renforcement de la surveillance réglementaire des entreprises de trading propriétaire aux États-Unis, débuté à partir de mi-2024, et la fermeture de plates-formes de trading ont conduit à la clôture de certaines entreprises. Ces changements se sont reflétés dans la distribution géographique des entreprises de trading propriétaire et leurs préférences en termes de plateformes de trading.
Géographie
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont maintenu leur leadership sur le marché au début de 2024, représentant 60% du volume total des pays. Ces pays ont conservé leur leadership en fin d’année malgré une diminution du nombre d’entreprises enregistrées dans l’échantillon. Notamment, les Émirats arabes unis ont émergé en tant que destination prisée pour les entreprises de trading propriétaire, augmentant leur part de marché de 8% à 15%.
Plateformes de trading
Les modèles d’utilisation des plateformes ont considérablement évolué tout au long de l’année 2024. Bien que Metaquotes (MetaTrader 4 et 5) soit toujours le plus grand acteur du marché, la part de MetaTrader parmi les autres plateformes de trading est passée de 48% au T1 à 24% au T4. La part restante a été répartie entre cTrader, Tradelocker, DXTrade et Match Trader, totalisant 42%.
Offres
Les entreprises de trading propriétaire structurent généralement leurs offres en niveaux. Les défis à moindre coût offrent des points de départ accessibles aux nouveaux clients, tandis que les offres premium incitent les clients à réduire le nombre d’étapes d’évaluation et à gérer un compte plus important. Depuis le début de l’année, le « cœur » de l’offre n’a pas changé de manière significative, mais l’industrie est passée d’une grande variété d’offres à des conditions plus standardisées.
Il en résulte une diminution de la différence entre le prix du défi minimum et la taille du compte financé, ainsi que moins d’opportunités d’accéder à de grands comptes de trading avec des frais d’entrée minimaux. De plus, il y a eu un changement dans les offres favorisant les conditions de trading actuelles, au lieu de mettre en avant les capacités et les plans de progression.
Lancez des opérations de trading propriétaire avec Brokeree Prop Pulse
Prop Pulse de Brokeree est une solution de gestion de compte pour les entreprises de trading propriétaire qui permet aux sociétés de mettre en place des défis multi-étapes pour l’évaluation et la recherche de traders. Le système permet aux courtiers de créer des défis multi-étapes complets pour évaluer les traders avec plusieurs indicateurs, objectifs et conditions personnalisables à chaque étape, assurant un réglage précis des conditions du défi.
Source : fxnewsgroup.com